PĒDĒJĀ "MILAJA BOLGARIJA"

Ābeļdārzos dzimusi mīlestība – tā dēvē ābolu šķirni "Milaja Bolgarija". 1942. gadā Almati ierodas jauns augļkopis Ļoņa, kurš sevi velta tēva selekcionētajai ābolu šķirnei. Kara gados pilsētā kā fantasmagoriskā avārijas kūrortā iekārtojas inteliģenti viesi-bēgļi no padomju republiku galvaspilsētām un Almati kļūst par kino uzņemšanas epicentru. Otrpus ābelēm top Eizenšteina "Ivans Briesmīgais", tikmēr vietējā policija sāk meklēt bez pēdām pazudušu literātu.